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大秦各地民兵起义，更有敌国倭寇潜伏大秦。太尉领兵四处平定，其中他手下一大将温墨卿立下不少战功。随着平定叛乱，鲁晋手握重兵，狼心野心，昭然皆知。柳太傅柳守仁为保皇帝自尽，陷害是鲁晋逼迫杀害，让其女柳镜月演戏设局激温墨卿杀了鲁晋。事情成功，温墨卿知晓自己中了他心爱女人的计策，又自责杀害恩公，而离开了京都前去西北凉州。
鲁立盛已经逼宫篡位，并且改了国号叫做晋国，为缅怀鲁晋。
西北凉州已被收服，但是还有其余两个地方一直有神秘军队驻扎，很棘手，但也没有出动。凉州的一个侠女白小潇喜欢温墨卿，柳镜月的出现让她十分嫉妒，因为温墨卿和柳镜月之间的隔阂未消除，所以一直在闹别扭。白小潇也为此设计陷害柳镜月，故意在柳镜月面前和温墨卿交往密切。