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武汉沦陷前夕——一份地下党员名单，引起地下党、日本间谍和黑社会等多方势力的追逐。一段纠结的国仇家恨，引出两段被命运和历史错置的人生。
1918年的某个夜晚，襁褓中的楚云杰被日本黑龙会会长楚望廷掳掠，意欲培养成间谍为己所用，楚云杰后因迷恋一个叫柳云的戏子，平静的生活被打破，阴差阳错走上抗日的道路。
1930年，时年十岁的邱子豪被楚望廷从日本带到中国，后来设计进入邱府，成为武汉帮派大哥邱广义养子，又被邱广义送进军统，很快升为国民党军统汉口区组长，以此帮楚望廷提供国军情报。
柳云和楚云杰假爱成真，和打入国民党内部的地下党并肩作战，杀鬼子，除汉奸，破坏日军进攻武汉的计划，楚望廷耗费一生的潜伏计划惨遭破灭，柳云和楚云杰的爱情也终于修成正果。
1945年8月15日，日军天皇宣布无条件投降。一股残余鬼子对三家子屯实施了灭绝人性的大屠杀，孤儿乌天赐和石头侥幸活了下来。为了报仇，他们踏上了抗日之路。乌天赐和石头巧遇由地下党员乔装的国民党特派员岳成，三人组成了一个临时特别行动组。在岳成的带领下，他们上山跟土匪周璇，暗杀国军参谋长，以及潜伏在县城的日军间谍，并把残余日军引到昔日进行细菌活体实验的丛林鬼屋……