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公元十二世纪，由契丹人建立的辽朝走到衰败边缘。女真族在东北崛起，由完颜阿骨打家族建立了大金国。契丹皇族后裔耶律大石无意间结识前来辽国盗取祖传兵书的汉人少年李天晟。皇帝耶律延禧伐金战败逃亡夹山。耶律大石在南京拥立耶律淳即位……
耶律大石出战金国被俘，他在金国营寨重遇李天晟，怀疑李天晟是奸细，而李天晟却设法营救。在完颜阿骨打病故之际，耶律大石逃亡夹山与辽帝耶律延禧会合，未能说服皇帝，毅然带二百亲随北走大漠……金国灭辽以后，很快发起灭宋战争。李天晟赴宋国结盟，将祖传兵书交给老将宗泽，回到漠北后，耶律大石发动东征失败。迫于形势，契丹人踏上万里西迁之路……