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太上老君让英勇无敌的后羿（屠天龙）重生，想让他辅保内忧外患的南宋江山。
无奈屠根本无用武之地，却陷在了小青（蛇妖）和嫦娥的温柔乡里，最后竟和玉帝因女人而起了争执。
南宋是文人士大夫的天下，牛郎一介文弱书生却能够扶摇直上，但是在他想医治朝廷的内忧外患之时，却屡屡碰壁。
牛郎还没有升仙，却和以后会为他和织女搭建鹊桥的领头鹊相遇了：花喜鹊（巧儿）成了他的“小三”；灰喜鹊乔徽成了他的情敌。
以后他和织女相会的鹊桥，将如何搭起？
两只蝶妖（梁山伯和祝英台）因迷恋人间的繁华，借尸还魂成人。
在历尽了人间的酸甜苦辣后，不得不弃人身而去，却被王母娘娘恩准：人间天上任游历。坏蛋之术练得越来越精——法海和朝廷重臣相互勾结并且还成了皇帝的桌上宾，和白素贞、许仙、乔、屠、梁、祝等都结下了梁子。