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西门送炭奉命执行刺杀任务，来到非人者的地盘北境，机缘巧合，结识精灵公主雪歌，意图透过她，混入精灵王国，刺杀女王。
北境风云起，狮王遮日那一统兽族，野心席卷北地，对精灵矮人翼人拉拢逼和，预备将所有非人者统合后，南下攻击人类世界。
西门送炭卷入非人者纠纷中，为了红颜与人类，力抗遮日那王的野心，反向统合各族，巧计诱敌，最终令遮日那王兵败身亡，扬名北境。
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